徐甫：我國現(xiàn)階段短流程煉鋼（電爐鋼）占比不足10%
編輯：2025-11-01 12:03:44
10月29日，在“2025無煙煤產(chǎn)業(yè)大會暨無煙煤產(chǎn)需銜接會”上，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會信息統(tǒng)計部副處長徐甫發(fā)表題為《2025年鋼鐵行業(yè)運行情況及2026年展望》的主旨演講。
徐甫從需求變化、行業(yè)運行、全球格局和未來趨勢四個方面，對當前鋼鐵行業(yè)的運行態(tài)勢進行了*分析，并對2026年發(fā)展形勢作出展望。
一、需求分化明顯制造業(yè)成主要支撐力量
徐甫指出，2025年以來，鋼鐵下游需求呈現(xiàn)顯著分化。建筑和房地產(chǎn)行業(yè)仍處于深度調(diào)整期，投資額、新開工面積和銷售面積均保持雙位數(shù)下降，新增需求尚未出現(xiàn)回暖跡象。基建投資保持增長，但增速趨緩，對鋼鐵消費形成有限支撐。
與此同時，制造業(yè)用鋼增長強勁，成為支撐行業(yè)的重要力量。機械、汽車、造船、家電等行業(yè)延續(xù)高景氣態(tài)勢。工程機械、挖掘機等設備保持雙位數(shù)增長；汽車行業(yè)9月份產(chǎn)銷突破300萬輛，創(chuàng)歷史新高；造船完工量持續(xù)增長，家電行業(yè)也保持較快增長。
從全行業(yè)看，制造業(yè)用鋼占比接近50%，在彌補建筑業(yè)下滑缺口方面發(fā)揮了關鍵作用。2025年前三季度，全國粗鋼產(chǎn)量7.46億噸，同比下降2.5%；表觀消費量下降幅度更大，反映國內(nèi)需求整體偏弱但結構更趨合理。建筑用鋼預計同比減少-2%，制造業(yè)用鋼增加1%。
二、成本下行帶動效益改善行業(yè)運行總體平穩(wěn)
徐甫在演講中指出，2025年原燃料供需格局趨于寬松，成本顯著下降，為行業(yè)利潤修復創(chuàng)造了條件。
從上游看，國產(chǎn)鐵礦石產(chǎn)量同比下降3.8%，其中華北、華東、東北降幅較大，西南和西北地區(qū)小幅增長；全國焦炭產(chǎn)量同比上升3.5%，焦煤供給穩(wěn)定，價格走勢平穩(wěn)。焦炭與煉焦煤價格較去年高點下降近50%，鐵礦石和廢鋼下降約20%—30%，成本下降幅度居近年高位。
鋼材價格在一季度保持平穩(wěn)，二季度受外部關稅因素影響明顯下跌，7月在“反內(nèi)卷”政策信號帶動下短暫反彈，三季度再度回落。整體看，2025年鋼材價格較上年同期下降約10%。原料價格下降有效壓縮了行業(yè)生產(chǎn)成本，為企業(yè)盈利改善提供了空間。
在能耗與投資方面，噸鋼可比能耗繼續(xù)下降，全行業(yè)能效水平已接近國際*水平。噸鋼耗電量小幅上升2.3%，主要與制造業(yè)用鋼比重提升有關。
產(chǎn)業(yè)結構方面，熱軋產(chǎn)品占比達到54.8%，制造業(yè)用鋼比例超過一半；河北依然是全國*大產(chǎn)鋼省，產(chǎn)量1.55億噸，其次為江蘇、山東、遼寧和山西。沿海地區(qū)總體產(chǎn)量下降，中南地區(qū)降幅*大（-7.1%）。行業(yè)投資重心從擴張轉向質(zhì)量提升，重點投向新產(chǎn)品開發(fā)、節(jié)能環(huán)保及工藝改造，顯示行業(yè)轉型升級步伐加快。
三、全球需求溫和回升產(chǎn)能結構調(diào)整任重道遠
根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會預測，2026年全球鋼鐵需求預計增長1.3%（含中國），若不含中國大陸地區(qū)增幅約3.5%。印度、越南、埃及、沙特等新興經(jīng)濟體增長顯著，歐洲市場有望實現(xiàn)恢復性增長，美國基建法案支撐需求，但制造業(yè)外遷將抑制板材消費。
徐甫指出，國內(nèi)鋼鐵行業(yè)面臨的核心問題仍是產(chǎn)能過剩。雖然行業(yè)產(chǎn)能利用率超過80%，但大多數(shù)企業(yè)仍處于低利潤狀態(tài)。主要原因包括：廉價鋼材形成結構性需求、地方經(jīng)濟對鋼鐵產(chǎn)業(yè)依賴度高、產(chǎn)能置換引發(fā)“僵尸產(chǎn)能復活”、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重以及部分違規(guī)生產(chǎn)現(xiàn)象。
另外，目前短流程煉鋼（電爐鋼）占比不足10%，明顯低于國際主要產(chǎn)鋼國（美、土耳其等國均在50%以上）。制造業(yè)用鋼占比雖從38.6%提高至近50%，但與發(fā)達國家仍存在差距。行業(yè)集中度偏低，前十家鋼企合計產(chǎn)量占比約42%，在原料采購和產(chǎn)品定價中議價能力不足。
綠色轉型成本上升成為行業(yè)新壓力。截至2025年6月底，全國已有144家鋼鐵企業(yè)完成全過程超低排放改造，涉及產(chǎn)能約5.98億噸；另有48家完成部分改造，涉及產(chǎn)能約1.73億噸。環(huán)保成本上升使企業(yè)效益受到一定擠壓。
在原料方面，國內(nèi)鐵礦石資源質(zhì)量有限，對進口鐵礦石依賴度高。2025年1—9月，來自澳大利亞的進口占比達61%，巴西居次。鐵礦石供應集中度高、運輸路徑受地緣風險影響，成為行業(yè)潛在挑戰(zhàn)。
四、2026年展望：結構優(yōu)化與穩(wěn)健增長并行
展望2026年，徐甫認為鋼鐵行業(yè)整體將保持平穩(wěn)運行。國家增發(fā)超長期特別國債、擴大專項債規(guī)模，將拉動基礎設施、能源與制造業(yè)投資；制造業(yè)升級及汽車、家電“以舊換新”政策將維持用鋼剛性需求；房地產(chǎn)市場有望止跌企穩(wěn)，保障性住房建設將成為新的支點。
科技創(chuàng)新驅(qū)動的新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展，將推動行業(yè)向高端化、智能化、綠色化方向轉型。高性能鋼材、特殊鋼、潔凈鋼等高端產(chǎn)品需求將穩(wěn)步提升；大規(guī)模設備更新政策落地將進一步帶動高強度、耐腐蝕鋼材需求。
“一帶一路”建設與國際供應鏈調(diào)整為出口創(chuàng)造新的空間。當前中國鋼鐵出口以亞洲、非洲和拉美市場為主，2025年前八個月出口量同比增長顯著，對鞏固國際市場、消化國內(nèi)產(chǎn)能發(fā)揮積極作用。
同時，行業(yè)仍需關注三方面風險：一是房地產(chǎn)恢復不及預期可能抑制建筑鋼材需求；二是國際貿(mào)易摩擦及關稅調(diào)整對出口形成壓力；三是產(chǎn)能退出進展緩慢，供需矛盾短期難以根本緩解。總體而言，2026年鋼鐵行業(yè)將在政策支持和結構調(diào)整共同作用下實現(xiàn)溫和復蘇，穩(wěn)中求進仍是主基調(diào)。
（來源鏈接：https://baijiahao.baidu.com/s?id=1847330285571379151&wfr=spider&for=pc 原標題：徐甫：2025年鋼鐵行業(yè)運行情況及2026年展望）
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10月29日，在“2025無煙煤產(chǎn)業(yè)大會暨無煙煤產(chǎn)需銜接會”上，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會信息統(tǒng)計部副處長徐甫發(fā)表題為《2025年鋼鐵行業(yè)運行情況及2026年展望》的主旨演講。
徐甫從需求變化、行業(yè)運行、全球格局和未來趨勢四個方面，對當前鋼鐵行業(yè)的運行態(tài)勢進行了*分析，并對2026年發(fā)展形勢作出展望。
一、需求分化明顯制造業(yè)成主要支撐力量
徐甫指出，2025年以來，鋼鐵下游需求呈現(xiàn)顯著分化。建筑和房地產(chǎn)行業(yè)仍處于深度調(diào)整期，投資額、新開工面積和銷售面積均保持雙位數(shù)下降，新增需求尚未出現(xiàn)回暖跡象。基建投資保持增長，但增速趨緩，對鋼鐵消費形成有限支撐。
與此同時，制造業(yè)用鋼增長強勁，成為支撐行業(yè)的重要力量。機械、汽車、造船、家電等行業(yè)延續(xù)高景氣態(tài)勢。工程機械、挖掘機等設備保持雙位數(shù)增長；汽車行業(yè)9月份產(chǎn)銷突破300萬輛，創(chuàng)歷史新高；造船完工量持續(xù)增長，家電行業(yè)也保持較快增長。
從全行業(yè)看，制造業(yè)用鋼占比接近50%，在彌補建筑業(yè)下滑缺口方面發(fā)揮了關鍵作用。2025年前三季度，全國粗鋼產(chǎn)量7.46億噸，同比下降2.5%；表觀消費量下降幅度更大，反映國內(nèi)需求整體偏弱但結構更趨合理。建筑用鋼預計同比減少-2%，制造業(yè)用鋼增加1%。
二、成本下行帶動效益改善行業(yè)運行總體平穩(wěn)
徐甫在演講中指出，2025年原燃料供需格局趨于寬松，成本顯著下降，為行業(yè)利潤修復創(chuàng)造了條件。
從上游看，國產(chǎn)鐵礦石產(chǎn)量同比下降3.8%，其中華北、華東、東北降幅較大，西南和西北地區(qū)小幅增長；全國焦炭產(chǎn)量同比上升3.5%，焦煤供給穩(wěn)定，價格走勢平穩(wěn)。焦炭與煉焦煤價格較去年高點下降近50%，鐵礦石和廢鋼下降約20%—30%，成本下降幅度居近年高位。
鋼材價格在一季度保持平穩(wěn)，二季度受外部關稅因素影響明顯下跌，7月在“反內(nèi)卷”政策信號帶動下短暫反彈，三季度再度回落。整體看，2025年鋼材價格較上年同期下降約10%。原料價格下降有效壓縮了行業(yè)生產(chǎn)成本，為企業(yè)盈利改善提供了空間。
在能耗與投資方面，噸鋼可比能耗繼續(xù)下降，全行業(yè)能效水平已接近國際*水平。噸鋼耗電量小幅上升2.3%，主要與制造業(yè)用鋼比重提升有關。
產(chǎn)業(yè)結構方面，熱軋產(chǎn)品占比達到54.8%，制造業(yè)用鋼比例超過一半；河北依然是全國*大產(chǎn)鋼省，產(chǎn)量1.55億噸，其次為江蘇、山東、遼寧和山西。沿海地區(qū)總體產(chǎn)量下降，中南地區(qū)降幅*大（-7.1%）。行業(yè)投資重心從擴張轉向質(zhì)量提升，重點投向新產(chǎn)品開發(fā)、節(jié)能環(huán)保及工藝改造，顯示行業(yè)轉型升級步伐加快。
三、全球需求溫和回升產(chǎn)能結構調(diào)整任重道遠
根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會預測，2026年全球鋼鐵需求預計增長1.3%（含中國），若不含中國大陸地區(qū)增幅約3.5%。印度、越南、埃及、沙特等新興經(jīng)濟體增長顯著，歐洲市場有望實現(xiàn)恢復性增長，美國基建法案支撐需求，但制造業(yè)外遷將抑制板材消費。
徐甫指出，國內(nèi)鋼鐵行業(yè)面臨的核心問題仍是產(chǎn)能過剩。雖然行業(yè)產(chǎn)能利用率超過80%，但大多數(shù)企業(yè)仍處于低利潤狀態(tài)。主要原因包括：廉價鋼材形成結構性需求、地方經(jīng)濟對鋼鐵產(chǎn)業(yè)依賴度高、產(chǎn)能置換引發(fā)“僵尸產(chǎn)能復活”、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重以及部分違規(guī)生產(chǎn)現(xiàn)象。
另外，目前短流程煉鋼（電爐鋼）占比不足10%，明顯低于國際主要產(chǎn)鋼國（美、土耳其等國均在50%以上）。制造業(yè)用鋼占比雖從38.6%提高至近50%，但與發(fā)達國家仍存在差距。行業(yè)集中度偏低，前十家鋼企合計產(chǎn)量占比約42%，在原料采購和產(chǎn)品定價中議價能力不足。
綠色轉型成本上升成為行業(yè)新壓力。截至2025年6月底，全國已有144家鋼鐵企業(yè)完成全過程超低排放改造，涉及產(chǎn)能約5.98億噸；另有48家完成部分改造，涉及產(chǎn)能約1.73億噸。環(huán)保成本上升使企業(yè)效益受到一定擠壓。
在原料方面，國內(nèi)鐵礦石資源質(zhì)量有限，對進口鐵礦石依賴度高。2025年1—9月，來自澳大利亞的進口占比達61%，巴西居次。鐵礦石供應集中度高、運輸路徑受地緣風險影響，成為行業(yè)潛在挑戰(zhàn)。
四、2026年展望：結構優(yōu)化與穩(wěn)健增長并行
展望2026年，徐甫認為鋼鐵行業(yè)整體將保持平穩(wěn)運行。國家增發(fā)超長期特別國債、擴大專項債規(guī)模，將拉動基礎設施、能源與制造業(yè)投資；制造業(yè)升級及汽車、家電“以舊換新”政策將維持用鋼剛性需求；房地產(chǎn)市場有望止跌企穩(wěn)，保障性住房建設將成為新的支點。
科技創(chuàng)新驅(qū)動的新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展，將推動行業(yè)向高端化、智能化、綠色化方向轉型。高性能鋼材、特殊鋼、潔凈鋼等高端產(chǎn)品需求將穩(wěn)步提升；大規(guī)模設備更新政策落地將進一步帶動高強度、耐腐蝕鋼材需求。
“一帶一路”建設與國際供應鏈調(diào)整為出口創(chuàng)造新的空間。當前中國鋼鐵出口以亞洲、非洲和拉美市場為主，2025年前八個月出口量同比增長顯著，對鞏固國際市場、消化國內(nèi)產(chǎn)能發(fā)揮積極作用。
同時，行業(yè)仍需關注三方面風險：一是房地產(chǎn)恢復不及預期可能抑制建筑鋼材需求；二是國際貿(mào)易摩擦及關稅調(diào)整對出口形成壓力；三是產(chǎn)能退出進展緩慢，供需矛盾短期難以根本緩解。總體而言，2026年鋼鐵行業(yè)將在政策支持和結構調(diào)整共同作用下實現(xiàn)溫和復蘇，穩(wěn)中求進仍是主基調(diào)。
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